Informes: PDF a partir de su plantilla, firmados en la pantalla

Plantilla por fase

El informe se genera a partir de una plantilla que preparamos para usted durante la implantación: logotipo, colores, cabecera con los datos de la empresa, campos según la fase. El informe de recepción no es igual que el de entrega, y el informe de revisión tiene apartados distintos que el de ejecución. Puede haber tantas plantillas como tipos de oportunidad y fases tenga.

Qué contiene el informe

Datos del cliente y del lugar de la intervención, identificación del equipo, descripción del trabajo realizado, materiales consumidos y trabajos adicionales de la lista de precios, campos personalizados según la configuración, fotografías, tiempo de trabajo y desplazamiento, nombres y firmas de ambas partes.

Firma en la pantalla

El técnico muestra al cliente una vista previa del informe antes de firmar. El cliente firma con el dedo y el técnico confirma por parte del servicio. A la firma se puede añadir una fotografía de la persona que firma, cuando necesite acreditar quién recibió el trabajo en nombre del cliente.

Correo electrónico y adjunto en Raynet

Tras la firma, el informe se envía al cliente por correo electrónico según la plantilla que configuremos. Al mismo tiempo se guarda como adjunto de la oportunidad en Raynet, junto con las fotografías. El comercial lo encuentra en la oportunidad, no en el buzón de correo del técnico.

Adjuntos de Raynet para el técnico

También funciona al revés: los adjuntos de la oportunidad en Raynet, por ejemplo la oferta, un plano o un informe anterior, los ve el técnico en la orden desde el móvil.

Exportaciones

De las órdenes completadas puede exportar a XLSX los materiales a pedir y el informe de horas. Los datos para compras y facturación se generan a partir de lo que el técnico registró en el lugar.

Partes de montaje y otros documentos

Además del informe, podemos generar a partir de su propia plantilla otros documentos, por ejemplo un parte de montaje o un documento fiscal. El alcance se acuerda durante la implantación; encontrará estas partidas en la página de precios como ampliaciones opcionales.