Alunova y Raynet: campo y oficina en un solo ciclo

Qué escribe Alunova en Raynet

Cada orden de servicio, es decir, una visita de un técnico en una fase, pertenece a una oportunidad en Raynet. En cuanto ocurre algo en campo, Alunova lo registra en la oportunidad:

• La fase de la oportunidad avanza según el estado de la orden: planificado, en curso, completado. Configuramos las fases en Raynet y los flujos de trabajo en Alunova para que se correspondan.
• Los eventos de calendario se crean al planificar la fecha y con cada cambio. El comercial ve en el calendario de Raynet cuándo está el técnico en las instalaciones del cliente.
• Actividades con enlace a la orden: quién hizo qué y cuándo.
• Adjuntos: el informe en PDF firmado por el cliente y las fotografías de antes y después de la intervención.
• Partidas de la oportunidad: materiales consumidos y trabajos adicionales de la lista de precios de Raynet, listos para facturar en el sistema contable.
• Campos personalizados: identificación del equipo, resultado del diagnóstico, cualquier cosa que defina tanto en Raynet como en el asistente del técnico.
• Etiquetas por fase y estado, para poder filtrar las oportunidades.

Qué toma Alunova de Raynet

En sentido contrario, la sincronización se ejecuta automáticamente: empresas y contactos, productos y listas de precios, campos personalizados, categorías y usuarios. Los webhooks de Raynet notifican los cambios de oportunidades, leads y actividades, de modo que el coordinador ve la nueva oportunidad en cuanto el comercial la crea.

El técnico en campo crea una orden para una empresa de Raynet o para una empresa nueva, que busca en el registro ARES (registro mercantil checo) por su número de identificación (IČO). Raynet recibe el nuevo registro de cliente y la oportunidad.

Técnicos sin licencia de Raynet

Los técnicos trabajan exclusivamente en Alunova. Inician sesión a través de los operadores de Raynet, incluidos en el precio de todos los planes, así que no paga licencia de CRM por los técnicos. El equipo comercial, el coordinador y la dirección permanecen en Raynet y ven el servicio en el mismo lugar donde tienen las ventas.

Qué necesita

• Raynet Professional o superior con acceso a la API.
• Una cuenta para la integración y la configuración de las fases de las oportunidades. Ambas cosas las resolvemos dentro de la implantación.
• La configuración de los tipos de oportunidad, las fases y los pasos del asistente según su procedimiento.

Cómo se realiza la conexión

1. Análisis: repasamos sus tipos de oportunidad y las fases en Raynet.
2. Configuración de los flujos de trabajo en Alunova y mapeo de las fases.
3. Conexión de los webhooks y sincronización de la lista de precios, los campos personalizados y los usuarios.
4. Piloto con técnicos seleccionados y comprobación de la escritura en las oportunidades.

Los datos de servicio en Raynet los puede enviar después más allá, a contabilidad o al ERP, a través de la plataforma de integración de ALUnico.