Protokoły: PDF z Waszego szablonu, podpisane na ekranie

Szablon per etap

Protokół generuje się z szablonu, który przygotujemy dla Was przy wdrożeniu: logo, kolory, nagłówek z danymi firmy, pola według etapu. Protokół przyjęcia wygląda inaczej niż protokół przekazania, protokół przeglądu ma inne pozycje niż protokół realizacji. Szablonów może być tyle, ile macie typów szans sprzedaży i etapów.

Co zawiera protokół

Dane klienta i miejsca realizacji, identyfikację urządzenia, opis wykonanej pracy, zużyte materiały i prace dodatkowe z cennika, pola niestandardowe według konfiguracji, zdjęcia, czas pracy i dojazdu, imiona, nazwiska i podpisy obu stron.

Podpis na ekranie

Technik pokazuje klientowi podgląd protokołu przed podpisem. Klient podpisuje palcem, technik potwierdza ze strony serwisu. Do podpisu można dodać zdjęcie osoby podpisującej, gdy trzeba udokumentować, kto odebrał w imieniu klienta.

E-mail i załącznik w Raynecie

Po podpisie protokół trafia do klienta e-mailem według szablonu, który skonfigurujemy. Jednocześnie zapisuje się jako załącznik szansy sprzedaży w Raynecie razem ze zdjęciami. Handlowiec znajdzie go przy szansie sprzedaży, a nie w skrzynce e-mailowej technika.

Załączniki z Raynetu dla technika

Działa to także w drugą stronę: załączniki szansy sprzedaży w Raynecie, na przykład ofertę, rysunek lub poprzedni protokół, technik widzi w zleceniu na telefonie.

Eksporty

Z zakończonych zleceń wyeksportujecie do XLSX materiały do zamówienia i raport czasu. Dane dla zakupów i fakturowania powstają z tego, co technik zapisał na miejscu.

Karty montażu i inne dokumenty

Oprócz protokołu potrafimy z własnego szablonu wygenerować także inne dokumenty, na przykład kartę montażu lub dokument podatkowy. Zakres ustalimy przy wdrożeniu; pozycje znajdziecie w cenniku jako rozszerzenia opcjonalne.