Alunova i Raynet: teren i biuro w jednej pętli

Co Alunova zapisuje w Raynecie

Każde zlecenie serwisowe, czyli jedna wizyta technika w jednym etapie, należy do szansy sprzedaży w Raynecie. Gdy tylko coś wydarzy się w terenie, Alunova zapisuje to w szansie sprzedaży:

• Etap szansy sprzedaży przesuwa się według statusu zlecenia: zaplanowane, w toku, zakończone. Etapy w Raynecie i procesy w Alunovie skonfigurujemy tak, aby sobie odpowiadały.
• Wydarzenia w kalendarzu powstają przy zaplanowaniu terminu i przy każdej jego zmianie. Handlowiec widzi w kalendarzu Raynetu, kiedy technik jest u klienta.
• Aktywności z odnośnikiem do zlecenia: kto, kiedy i co zrobił.
• Załączniki: protokół PDF podpisany przez klienta oraz zdjęcia przed interwencją i po niej.
• Pozycje szansy sprzedaży: zużyte materiały i prace dodatkowe z cennika Raynetu, gotowe do fakturowania w systemie księgowym.
• Pola niestandardowe: identyfikacja urządzenia, wynik diagnostyki, cokolwiek zdefiniujecie w Raynecie i w kreatorze technika.
• Tagi według etapu i statusu, aby szanse sprzedaży dało się filtrować.

Co Alunova pobiera z Raynetu

W przeciwnym kierunku synchronizacja działa automatycznie: firmy i kontakty, produkty i cenniki, pola niestandardowe, kategorie i użytkownicy. Webhooki z Raynetu zgłaszają zmiany szans sprzedaży, leadów i aktywności, więc dyspozytor widzi nową szansę sprzedaży zaraz po jej założeniu przez handlowca.

Technik w terenie zakłada zlecenie dla firmy z Raynetu albo dla nowej firmy, którą znajdzie w rejestrze ARES (czeski rejestr podmiotów gospodarczych) po numerze identyfikacyjnym IČO. Raynet otrzymuje nowy rekord klienta i szansę sprzedaży.

Technicy bez licencji Raynetu

Technicy pracują wyłącznie w Alunovie. Logują się przez operatorów Raynetu, którzy są w cenie każdego planu, więc za techników nie płacicie licencji CRM. Zespół sprzedaży, dyspozytor i kierownictwo pozostają w Raynecie i widzą serwis tam, gdzie mają sprzedaż.

Co jest potrzebne

• Raynet Professional lub wyższy z dostępem do API.
• Konto integracyjne i konfiguracja etapów szans sprzedaży. Oboma zajmujemy się w ramach wdrożenia.
• Konfiguracja typów szans sprzedaży, etapów i kroków kreatora według Waszego procesu.

Jak przebiega połączenie

1. Analiza: przejdziemy Wasze typy szans sprzedaży i etapy w Raynecie.
2. Konfiguracja procesów w Alunovie i mapowanie etapów.
3. Podłączenie webhooków oraz synchronizacja cennika, pól niestandardowych i użytkowników.
4. Pilotaż z wybranymi technikami i kontrola zapisu do szans sprzedaży.

Dane serwisowe z Raynetu możecie następnie przekazywać dalej, do księgowości lub ERP, przez platformę integracyjną ALUnico.